市场动态
根据CNESA DataLink全球储能数据库的不完全统计，2025年6月，国内新增投运新型储能项目装机规模共计2.33GW/5.63GWh，同比-65%/-66%，环比-71%/-72%。
可以看到，受新能源“抢装”的影响，今年上半年，新型储能项目的并网高潮前移至“5.31”节点之前，“6.30”节点并网热度历年来首次下降。尽管6月新增装机规模出现负增长，但二季度新增装机仍高于历年同期，达12.61GW/30.82GWh，同比+24%/+27%。
图1：2025年1-6月中国新增运行新型储能项目装机规模
数据来源：CNESA DataLink全球储能数据库
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备注：同比是以上年同期为基期相比较；环比是与上一个相邻统计周期相比较
从本月开始，我们将按照新型储能应用市场，分别对源网侧和用户侧新型储能项目的月度情况进行发布。以下是6月源网侧的新型储能项目装机情况。
6月，源网侧新增装机2.00GW/4.79GWh，同比-68%/-64%，环比-74%/-76%。其中，电网侧新增装机1.39GW/3.56GWh，同比-74%/-69%，均为独立储能；电源侧新增装机规模0.61GW/1.23GWh，同比-33%/-42%，接近90%的新增装机来自新能源配储细分场景。
图 2：2025年6月新增投运新型储能项目的应用分布（MW%）
数据来源：CNESA DataLink全球储能数据库
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6月新增投运源网侧新型储能项目呈现出以下特点。
从地区上看：江苏新增装机规模居全国首位
本月，江苏新增装机规模超750兆瓦，占比超全国的35%；其中，独立储能新增装机规模占比达全国电网侧新增装机的43%。
一方面，上半年江苏独立储能电站建设开启“加速度”模式；江苏6月投运的独立储能电站，全部在上半年内实现开工和投运，电站的最短建设时间仅81天（从动工到建成投运计算）。
另一方面，2025年6月1日江苏正式启动电力现货市场长周期结算试运行，《江苏省电力现货市场运营规则（V2.0版）》明确电网侧储能自愿参与现货市场，参与现货市场期间，不再按照《省发展改革委关于加快推动我省新型储能项目高质量发展的若干措施的通知》（苏发改能源发〔2024〕775 号）规定的充放电价格进行结算。电网侧储能以场站为单位“报量报价”参与现货市场。
图3：2025年6月中国新增运行源网侧新型储能项目装机规模省份分布（MW%）
数据来源：CNESA DataLink全球储能数据库
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从储能时长看：新疆、内蒙、青海平均时长超3.5小时
从各地区的储能时长来看，江苏、浙江、云南等大部分省份新增投运源网侧储能项目平均储能时长在2小时左右。新疆、内蒙古、青海新增投运储能项目的平均储能时长超3.5小时，其中内蒙古新增投运项目均为4小时储能项目。
据官方消息，截至今年5月，新、蒙、青三省新能源装机规模在本地区电源总装机中的占比均超一半，对新型储能项目的储能时长需求较高。
图4：2025年6月中国新增运行源网侧新型储能项目平均储能时长（单位：小时）
数据来源：CNESA DataLink全球储能数据库
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从技术上看：锂电技术主导，非锂技术加速落地
新增投运项目以电化学储能技术为主，磷酸铁锂电池技术装机功率规模占比89%。非锂技术方面，两个百兆瓦级全钒液流电池储能项目投运，液流电池技术装机功率规模占比10%；磷酸铁锂+飞轮混合储能调频电站、磷酸铁锂+水系液流电池电网侧电站也相继投运。
从储能规划来看：新型储能示范项目布局建设加速推进
内蒙古上半年公布的纳入《自治区2025年新型储能专项行动实施项目清单》及《2025年第一批独立新型储能建设项目清单》的独立新型储能项目中，有17个在6月份开工建设，规模共8.2GW/33.1GWh，涉及锂离子电池、液流电池、固态电池、压缩空气储能等多元技术路线。
贵州省将镇宁自治县500MW/1000MWh共享储能电站项目等24个电网侧独立新型储能电站项目纳入《2025年省重点工程和重点项目》清单，规模共计2.7GW/5.5GWh。
山西阳泉发布《阳泉市能源领域碳达峰实施方案》，重点推进弘盛通500MW/1000MWh独立储能等源网侧新型储能项目建设，总规模超1.1GW。
市场预期方面：全年源网侧新增装机有望超43GW
根据CNESA不完全统计，目前上半年在建源网侧新型储能规模超23GW，此外，还有超10GW尚在规划中的省级新型储能示范项目预计于2025年底前并网，假设有80%的规模将于下半年内建成投运，那么今年源网侧新增装机有望超过43GW（去年源网侧全年装机41GW）。