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俞振华：烟树微茫疑误墨，风松萧瑟有新声！《储能产业研究白皮书2025》前言发布

在 2025-03-30 发布

《储能产业研究白皮书2025》前言

烟树微茫疑误墨，风松萧瑟有新声

2024年，全球局势持续呈现复杂态势，全球化进程与逆全球化思潮展开深度博弈。俄乌军事冲突仍呈胶着状态，中东地区则陷入多维度动荡，安全格局面临严峻挑战。岁末，韩国突发宪政危机，引发国际社会高度关注。全球性不稳定因素的叠加，正驱动各国加速构建更具弹性的能源体系，储能作为能源转型的关键支撑技术，在动荡的全球局势中，仍艰难的开辟出了从技术迭代到市场渗透的多维增长空间。

2024年，储能产业依然保持高速增长态势。全球新增新型储能装机容量达到177.8GWh，同比增长62%，锂离子电池仍为主导技术。2024年，中国新型电力系统建设加速，全年新增新型储能装机超100GWh，同比增长136%，在全球市场中的份额达到62%（以能量规模计）。美国IRA（通胀削减法案）税收抵免政策持续发力，新增储能装机同比增长36%。欧洲能源危机后户用储能继续保持新增装机主导地位，占比达到60%，光储一体化成主流。中东、东南亚、非洲、南美等新兴市场崛起，中企海外订单量大增。

2024年，储能产业从原材料到终端产品，同质化竞争严重，价格战趋于白热化。锂、钴等原材料价格剧烈波动，碳酸锂价格跌至7万元/吨，电芯价格跌至0.3元/Wh，系统招标价格最低下探0.4元/Wh。尽管储能产业市场规模还在持续增长，但由于内卷严重，产品价格持续下跌，不少企业陷入亏损的泥潭。

自2022年开始，储能产业迅猛地发展起来，发展速度超出了所有人的预期。当下储能产业一方面市场快速扩张，呈现繁花似锦的状态；另一方面内卷严重，尤其是对中小企业来说，仿佛烈火烹油，饱受煎熬。这种冰火两重天的状态，固然有世界经济持续低迷、国际政治环境日趋复杂的条件下，资本寻找价值洼地带来的投机冲动的原因，但本质原因是储能产业处于早期粗放的开荒阶段，因此存在技术、产品、供应链以及资本等资源的错配和浪费。尽管如此，我们依然相信，储能产业还蕴藏着广阔的发展空间和足够的发展动能。

我们认为，自2025年起，储能产业将逐步成熟，这对技术创新能力、成本控制能力和精细化管理水平都提出了更高的要求。2024年，有更多的新技术从实验室进入市场。

首先是半固态电池率先实现量产。示范项目成功投运，全固态电池量产时间表提前至 2027 年，宁德时代、比亚迪等头部企业密集公布技术进展，能量密度突破400 Wh/kg，成本较2023年下降30%；钠离子电池在储能市场开始商业化应用。

其次氢储能与长时储能的技术突破，“风光制氢-储氢-燃料电池”多个一体化项目在中国西北地区落地，解决可再生能源长周期存储难题；液流电池、压缩空气储能项目规模化落地，4小时以上储能系统占比提升至15%。

最后是人工智能（AI）技术与储能的结合，智能BMS（电池管理系统）开始普及，AI算法实现电池健康度预测精度超95%，延长寿命10%-15%；虚拟电厂（VPP）通过AI算法聚合分布式储能资源，参与电力现货市场交易，欧美试点项目收益提升20%。

储能系统本质上是针对能源供应侧和需求侧进行调节的手段，特别是对需求侧采取灵活的能源管理策略。这个过程，是对能源数据与算法的处理，目前来看行业整体严重缺乏基础数据和恰当算法，储能企业尤其是中小企业大有可为。2025年，我们希望更多的企业步入AI+储能的深度融合浪潮中。

2025年，全球储能产能或超1TWh，价格战加剧，低端产能出清，具备技术、成本、品牌优势的企业将进一步垄断市场。供应链韧性提升与区域化产能布局成关键。

2025年，面对地缘冲突、绿色壁垒、技术路线竞争定型，储能产业依然面临严峻的挑战；同时新技术重塑成本优势，新兴市场增量空间打开，中国标准国际化提速，储能产业也存在发展的机遇。

2025年，欧美碳壁垒全面落地。欧盟CBAM过渡期规则细化，中国新能源企业需加速绿电使用与碳足迹认证。美国或推新一轮产业政策，要求本土化比例提升至60%以上，进一步挤压中国对美直接出口空间。印度、土耳其等国本土化要求升级，或强制外资企业共享核心技术（如电池管理系统BMS），考验中企知识产权保护能力。

2025年，新兴市场将会迎来发展。海湾国家新能源投资加速，本地化合作机会增加，竞争亦趋激烈。印尼、智利等资源国或从出口限制转向要求外资企业绑定本土加工产业链（如镍矿→电池正极材料），倒逼中企调整海外投资模式。

2025年，新型储能技术商业化提速，固态电池开始进入市场，压缩空气储能、液流电池有望进入GW级项目落地阶段。新能源电力系统需求分化，欧洲户储市场饱和，转向存量更新；东南亚、拉美工商业储能需求爆发。中国新型电力系统建设取得阶段性成果，储能电站调频、备用容量多元收益模式兴起，推动商业模式创新。

当今世界，无论从市场还是技术上看，中国都已经是实至名归的行业领导者。然而很多企业依然是追随者心态，缺乏领导者的担当。我们希望，面对国际市场，中国企业能从被动应对转向主动塑造规则，通过“技术+市场+金融”三维突围，将外部压力转化为全球能源转型领导力。

2025年，我们希望更多的中国企业积极推动固态电池、钠电池、长时（氢）储能等领域中国标准成为国际主流，联合“一带一路”国家构建技术认证联盟。开放部分技术合作，以技术授权换取欧美市场准入，规避政治风险。

2025版白皮书是我们过去一年来对产业的观察，我们努力将过去一年来的技术成果和产业实践呈现给大家。限于我们的能力和眼界，其中或有疏漏不当之处，希望能得到大家的指正和理解。我们愿与产业同仁一起，推动产业的健康发展。

俞振华

中国能源研究会储能专委会副主任委员兼秘书长

中关村储能产业技术联盟常务副理事长

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